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石油化工行业发展状况及趋势分析

来源:http://www.n2-china.com 责任编辑:觊时娱乐共羸欢乐 更新日期:2018-09-02 21:15

  22日,山东海化集团有限公司发布公告,公司拟发行6.5亿元短期融资券。其募集说明书对公司所处的石油化工行业进行了分析。

  石油化学工业简称石油化工,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等,广义上也包括天然气化工。石油化学工业囊括了很多生产部门,如农药行业、化肥行业、橡胶助剂行业、合成材料行业等,石化行业在国民经济的发展中有着十分重要的作用。

  石油化工作为一个新兴工业,是20世纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工是我国的支柱产业部门之一,是化学工业中的基干工业,在国民经济的发展中有重要作用,它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务。

  伴随着人类科技的进步与发展,石化产业逐渐成为全球经济的重要推动力和现代社会正常运行的重要支柱。石化产业资源资金技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域,对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。

  2012年第二季度,大部分石化产品价差环比上涨。除了丁二烯价差环比大幅下降、乙烯价差环比略微下降以外,其余石化产品价差环比均呈现上涨。从季度石化产品价差同比数据来看,丁二烯、丙烯价差出现较大跌幅,乙烯、LDPE价差略微下跌,其余石化产品价差呈现上涨。

  虽然二季度石化产品价差有所上涨,但主要是由于二季度以来国际原油价格快速下跌带来的石脑油价格下降所致,石化产品本身的价格涨幅并不明显。而受石化产品炼制周期所限,石化产品仍要承受前期高价原油带来的成本及库存压力;同时由于下游需求疲弱,化工板块业务盈利能力在二季度并没有明显改善。

  在行业规模方面:截至2012年5月末,石油和化工行业规模以上企业26,688家(主营收入2,000万元以上企业)。1-5月,石化行业总产值4.80万亿元,同比增长13.10%,占全国规模工业总产值的13.70%;

  在行业增加值方面:行业增加值同比增长8.00%,占全国规模工业增加值的比重为14.40%。分行业看,油气开采业产值1,185.40亿元,同比增长3.80%;炼油业产值2,822.80亿元,增长3.90%;化学工业产值5,993.30亿元,增幅11.30%。

  在行业开工率方面:行业新开工项目数量继续较快增长。1-5月,石油和化工行业新开工项目5,107个,同比增长12.80%。其中,化学工业新开工项目4,340个,同比增长12.30%;石油加工业新开工项目289个,同比增长12.50%;石油天然气开采业新开工项目139个,同比增长6.90%;专用设备制造业新开工项目339个,同比增幅为21.90%。

  (1)《石化产业调整振兴规划》:2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过石化产业调整振兴规划,作为我国制定实施的重点产业振兴规划之一。此次石化产业振兴规划的出台一是由于全球金融危机对石化产业造成严重冲击,2009年下半年石化行业生产出现下滑,企业陷入困局;二是由于长期以来快速的发展,也伴随着产业内部矛盾的不断激化,结构需要进行调整。为应对金融危机,落实党中央、国务院“保增长、扩内需、调结构”的总体要求,稳定产业经济运行,加快结构调整,消防提示小区四类火灾,促进产业健康发展,国家发改委牵头组织有关政府部门和石化协会等共同制定了石化产业调整振兴规划。

  《规划》提出的重点是:受冲击较大的炼油、乙烯、化肥行业以及发展前景好、自给率偏低的高端石化产品领域。通过调整和振兴,确保大型骨干企业平稳运行和健康发展,确保油品和化肥等关系国计民生产品的稳定供应,进一步提高高端石化产品对下游行业的满足率。《规划》涉及原料供给、生产运行、产品消费、战略储备、结构调整、工程建设和规划布局众多领域,是近几年首次制定的综合性石化产业规划。

  (2)《石油和化工产业结构调整指导意见》:为深入贯彻科学发展观,认真落实《石化产业调整和振兴规划》,有效应对国际金融危机影响,保持行业平稳较快发展,特制订《石油和化工产业结构调整指导意见》。《石油和化工产业结构调整指导意见》中提出通过3年调整和振兴规划的实施,力争实现产业结构趋于合理、发展方式明显转变、发展后劲显著提高、行业可持续发展能力增强的目标。结构调整的三方面重点为淘汰落后、对过剩产品严格控制、鼓励发展国内市场短缺的高端石化产品。

  《石油和化工产业结构调整指导目录》选择“鼓励、限制、淘汰”的角度,是考虑了产品性能、能耗、污染物排放等因素。国内自给率低,市场严重短缺的产品,以及能耗低、污染小的工艺技术和装备,是行业需要鼓励发展的;国内已过剩或趋于过剩的产品,能耗、污染物排放不够先进的工艺和装置是行业要限制发展的;有毒有害,或已有先进产品替代的产品及能耗高、污染重的工艺、装备,是行业要淘汰的。

  《指导意见》更体现了国家对石化行业在生产量控制、环保要求、技术水平和工艺方面的倾向性。该《意见》不仅提出了我们努力发展的目标、原则和措施,还针对目前中国石化工业的具体情况进行了阶梯型调整,对不同发展阶段和发展水平的企业、不同的石化产品进行分类对待,这进一步提高该《意见》的可行性和可操作性,为我国石化行业的结构调整、技术升级、淘汰落后生产、加强节能排放提供了很好的指导和依据。

  (3)《关于促进石油和化学工业节能减排工作的意见》:《意见》提出,将从产业结构调整、节能减排技术推广、企业能源和环保管理等方面着手,加强2010年的行业节能减排工作。《意见》将落实淘汰落后产能列为首要工作。在节能领域将抓好先进煤气化技术推广实施工程,石化联合会将通过开展节能、减排、环保产品认证和企业能源管理认证试点。此次《意见》的出台,将会对石化行业中高污染、高环境风险产品的市场退出机制等进行完善,高耗能企业将受到一定管制,从而对这些企业的运营产生一定的影响。

  供给方面,2012年1-5月,石油和化工行业固定资产投资5,373.99亿元,同比增长28.80%,增速较上年同期加快8.1个百分点,高出全国固定资产投资平均增幅8.7个百分点。其中,我国原油产量为8,490.76万吨,与2011年同期相比增长-0.98%,比上月增速下降4.16个百分点,比上年同月增幅下降6.10个百分点。2011年以来,我国原油产量增长缓慢。从长期因素来看,主要是受陆上石油资源储量有限且开采难度日益加大、油田开发进展缓慢等因素影响;从短期情况看,中海油漏油事件对近期中国原油产量产生消极影响,中海油海上原油漏油事件使一些油井关闭,一些油井开发延期。这些综合因素导致原油产量增长潜力有限。

  需求方面,今年5月份,受国内总需求减速影响,我国石油行业需求增速继续下降。其中,原油产量达1,689.20万吨,同比下降0.40%,环比下降2.20%;1-5月原油累计产量达7,054万吨,同比增长3.20%,增速比上年同期下降6.0个百分点。5月份,原油加工量为3,695.40万吨,同比下降0.30%,环比下降3.70%。1-5月,原油加工量为15,282.60万吨,同比增长7.70%,增速比上年同期下降5.0个百分点。

  从累计产量来看,2012年1-5月,汽油产量累计为7,054万吨,同比增长3.20%,增速比上年同期加快0.7个百分点;煤油产量677万吨,同比增长16.10%,增速比上年同期下降8.9个百分点;柴油产量1,398.60万吨,同比增长3.00%,增速比上年同期下降6.4个百分点。

  2011年以来,欧美债务危机等系统性风险以及利比亚内战、伊朗局势紧张等地缘政治的负面影响不断显现,国际原油价格的走势呈现先升后降,后期宽幅震荡的特点。总的来看,突发事件和地缘政治是支撑油价上涨的最主要因素,而世界经济增长的不确定性则是打压油价的重要原因。

  2012年二季度,虽然石化产品价差有所上涨,但主要是由于二季度以来国际原油价格快速下跌带来的石脑油价格下降所致,石化产品本身的价格涨幅并不明显。而受石化产品炼制周期所限,石化产品仍要承受前期高价原油带来的成本及库存压力;同时由于下游需求疲弱,我们认为化工板块业务盈利能力在二季度并没有明显改善。

  进入5月,油价进入到震荡下跌的走势。5月10日,受欧美负面经济数据影响,纽约油价跌至101.02美元/桶的当月最低点,伦敦油价也近两个月来首次跌破120美元/桶关口。之后,纽约市场油价小幅回升,5月份最后一个交易日收于104.87美元/桶;而布伦特油价则更多受到伊朗恢复核谈判消息的影响,整体走势震荡向下。到6月29日,WTI原油价格收于84.96美元/桶,布伦特原油价格收于97.80美元/桶。

  首先,上游供应商讨价还价能力较强。由于石油化工行业的子行业众多、产品种类繁杂,其生产所需要的原料种类也非常繁多,原料的稀缺性也不同,上游供应商的原料价格控制能力也不同。从更宏观的层面上来看,其原料主要来源是石油和天然气,这些都属于稀缺资源,我国每年需要进口大量的原油和天然气,能源生产国对石油和天然气的价格控制能力是较强的。

  其次,行业现有企业间的竞争激烈。我国石油化工行业现有3万余家规模以上企业,行业内部的竞争激烈程度可想而知。但石油化工制成品行业的子行业众多,不同子行业内的竞争情况也不相同:门槛较低的子行业,企业数量最多,产品之间的差异程度最小,竞争的程度最为激烈;门槛较高的子行业,企业数量相对较少,产品之间的差异程度也较大,竞争程度相对较低。

  第三,下游用户讨价还价能力较强。石油化工行业制成品行业内企业数量众多,同一种产品一般情况下有多个企业进行生产,即使是高端产品,也很难由一家企业垄断生产,因此下游用户对于供应商的选择余地较大,相应地其讨价还价能力也较强。

  第四,新进入者的威胁层次明显。石油化工制成品行业的生产规模和市场规模非常庞大,市场具有明显的层次性:有完全竞争层次的、有垄断竞争层次的、也有寡头竞争层次的;不同的竞争层次主要是由所生产产品的进入壁垒所决定的,进入壁垒较低的大众化产品,其市场接近于完全竞争,在这种情况下,新进入者对于行业内企业的影响并不大;对于进入壁垒较高的、垄断程度较高的子行业,一方面较高的进入壁垒会阻止新的进入者参与竞争、但一旦竞争者进入就会给行业内原有的生产企业带来较大的威胁。

  第五,替代品的威胁不大。石油化工行业制成品行业的产品种类多样,涉及生产和生活的各个方面,就某一种具体的产品来说,可能存在一种或多种具有威胁力的替代品,但也可能无可替代,也就是说在化学原料及化学制成品行业的各种不同产品之间,替代品的威胁程度不同,有些已经濒临完全被替代、有些则是新兴产品正在替代上一代产品。就整个行业的层面来说,化工制成品行业已经深刻的融合到社会的各个方面,没有任何一个行业能完全替代化学原料及化学制成品行业。

  首先,以“加快产业转型升级,优化产业布局,增强科技创新能力”为主导。“十二五”期间,我国将以加快转变石化和化学工业发展方式为主线,加快产业转型升级,优化产业布局,增强科技创新能力,进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造、安全生产、两化融合力度,提高资源能源综合利用效率,大力发展循环经济,实现石化和化学工业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。“十二五”期间,全行业经济总量继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右。

  其次,产品结构进一步调整。我国将发展高档润滑油、工艺用油、高等级道路沥青、特种沥青;石化化工产品质量全面提升,烯烃国内保障能力保持合理水平,烯烃下游产品品种进一步丰富;单质肥复合化率逐步提高,专用肥规模逐步扩大;子午线轮胎、离子膜烧碱、环境友好型涂料和绿色工艺的染料等比重明显提升;高毒高残留农药比例降至3%以下;氟硅材料、工程塑料、特种合成橡胶、聚氨酯及中间体、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料、新型专用化学品等高端产品国内保障能力进一步提高。

  第三,优化产业布局。石化行业坚持基地化、一体化、园区化、集约化发展模式,立足现有企业,严格控制项目新布点。炼油布局要贴近市场、靠近资源、方便运输,缓解区域油品产销不平衡的矛盾,鼓励原油、成品油管道建设,改善“北油南运”状况;乙烯、芳烃布局应坚持炼化一体化,降低成本,提高竞争力。现代煤化工需综合考虑煤炭、水资源、环境容量、区域二氧化碳和主要污染物减排指标等条件,适度布局;煤制烯烃是石油制烯烃的重要补充,要在对现有国家示范工程进行技术经济评价的基础上进一步深入总结研究和优化提升,与石油制烯烃项目实现差别化布局。

  第四,健全产业创新体系。技术创新发展将加快。石化行业将加快建立以市场为导向,企业为主体的“产学研”技术创新体系和产业联盟。整合资源,鼓励联合开展关键的共性和核心技术研发。加强专业石化化工人才队伍建设,培养创新人才。加大研发投入,加强企业技术中心和研发平台建设,建立产业技术联盟,促进科技进步与产业升级。支持和促进重大科技成果工程化、产业化,加快推进技术和装备自主化,提升产业技术发展水平。(钢联资讯)

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